Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Всё, о чём он мечтал — это нормально питаться и жить, как все. Однако после смерти отца на нём повисли огромные долги. Из-за этого парень постоянно недоедал и ютился в крошечной комнатушке. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты хитростью завлекли Дэндзи в ловушку и убили его. Но Потита не позволил хозяину умереть окончательно. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ранений. Он также научился превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Организация наняла Дэндзи, чтобы он снова начал бороться с демонами, но уже на законных основаниях. На новом месте парень встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он без памяти влюбился в свою начальницу — таинственную Макиму.
