Конец лета 1944-го. Густые чащи западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в советском тылу, скрываются и действуют вражеские лазутчики и диверсанты. Наши войска уже вышли к границе, погнали войну назад, на её изначальное логово. Но наступающим полкам грозит удар с тыла. Обезвредить эту скрытую угрозу — задача, посильная лишь офицерам военной контрразведки СМЕРШ.