Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.